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火電超低排放推廣的試點(diǎn)示范，將使火電脫硫脫硝、除塵市場(chǎng)空間都有所擴(kuò)大，尤其是濕式除塵zui為顯著。此外，水泥、鋼鐵行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提升存在可能。這些將有望推動(dòng)大氣治理行業(yè)景氣周期延長(zhǎng)至2016年~2017年。
2014年以來(lái)，為推進(jìn)區(qū)域大氣治理，國(guó)家發(fā)改委、能源局、環(huán)境保護(hù)部共同印發(fā)《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》提出，在試驗(yàn)示范基礎(chǔ)上推廣燃煤大氣污染物超低排放技術(shù)。此外浙江、山西、廣州等省市提出燃煤電廠超低排放改造方案，并明確具體時(shí)間點(diǎn)。
要達(dá)到火電超低排放標(biāo)準(zhǔn)，需要對(duì)燃煤機(jī)組現(xiàn)有除塵、脫硫、煙囪等多個(gè)設(shè)施進(jìn)行改造，并增加脫硝催化劑用量。這對(duì)除塵、脫硫、脫硝市場(chǎng)有何影響?火電治理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)怎樣?
除塵市場(chǎng)空間增加zui為顯著
煙塵排放濃度要穩(wěn)定達(dá)到5mg/m3以下，傳統(tǒng)電除塵難以滿足要求，濕式除塵器可能成為選擇方向，投資需求613億元，行業(yè)訂單景氣周期有望持續(xù)至2016年
燃煤電廠zui早開展煙塵治理，之后是SO2及NOx治理。因此，電廠除塵設(shè)施往往zui早建設(shè)，而火電排放新標(biāo)準(zhǔn)將煙塵限值由此前50mg/m3顯著降至30mg/m3(特別限值為20mg/m3)。
就超低排放而言，煙塵排放濃度要穩(wěn)定達(dá)到5mg/m3以下，傳統(tǒng)電除塵難以滿足要求，濕式除塵器可能成為選擇方向。
2013年~2017年，預(yù)計(jì)全國(guó)7.9億千瓦燃煤機(jī)組中，有90%需要實(shí)施除塵改造，同時(shí)，未來(lái)年均新增燃煤機(jī)組將達(dá)0.4億千瓦。如果改造需求中常規(guī)電袋改造、加裝濕式改造比重分別為60%、40%，單價(jià)分別為50元/kw、90元/kw，新建機(jī)組按超低排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，單價(jià)約90元/kw，則2014年~2017年加裝濕式除塵、傳統(tǒng)除塵改造、火電除塵設(shè)施新建投資分別為256億元、213億元、144億元，合計(jì)613億元。
除塵改造市場(chǎng)空間的擴(kuò)大，有望助力除塵行業(yè)訂單景氣周期持續(xù)至2016年。
脫硫視煤質(zhì)情況新建或改造
采用拆除重建、采用濕法脫硫單塔雙循環(huán)技術(shù)的方法，預(yù)計(jì)現(xiàn)有脫硫機(jī)組中40%機(jī)組將進(jìn)行超低排放改造
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底全國(guó)投運(yùn)脫硫機(jī)組占全部燃煤機(jī)組92%左右，還有8%左右未脫硫裝機(jī)。預(yù)計(jì)未來(lái)年均新增0.4億kw燃煤機(jī)組，假設(shè)新建機(jī)組脫硫設(shè)施造價(jià)為120元/kw，再加上現(xiàn)有8%左右未脫硫裝機(jī)投資，估算到2014年~2017年新建火電脫硫設(shè)施投資需求為261億元。
就超低排放而言，為保證穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，采用拆除重建、采用濕法脫硫單塔雙循環(huán)技術(shù)的方法，如廣東恒運(yùn)電廠、山東白楊河電廠，單價(jià)120元/kw;若煤質(zhì)相對(duì)較好、含硫量低，可在原有基礎(chǔ)上多加一層噴淋塔即可，投資約1000萬(wàn)元~2000萬(wàn)元。
基于2011年火電排放新標(biāo)準(zhǔn)中SO2排放限值設(shè)定為100mg/m3(新建)、200mg/m3(現(xiàn)有)(特別排放限值進(jìn)一步收緊至50mg/m3)的嚴(yán)格水平(原標(biāo)準(zhǔn)為400mg/m3)，并結(jié)合行業(yè)調(diào)研情況，預(yù)計(jì)現(xiàn)有脫硫機(jī)組中40%機(jī)組將進(jìn)行超低排放改造(其中拆除新建及增加一層噴淋塔比例分別為60%、40%)，此外20%的機(jī)組需要一般性改造(單價(jià)80元/kw)，由此推算超低排放改造、一般性改造需求分別為230億元、115億元。
脫硝催化劑用量將有所加大
催化劑用量增加較多，新建脫硝設(shè)施投資需求為350億元，大部分可能將在2014年~2015年釋放完畢;催化劑對(duì)應(yīng)穩(wěn)定年度更換市場(chǎng)需求78億元
截至2013年底，全國(guó)投運(yùn)脫硝機(jī)組總?cè)萘考s4.3億kw。綜合考慮現(xiàn)有30萬(wàn)kw以上未脫硝裝機(jī)以及預(yù)計(jì)未來(lái)年均新增0.4億kw燃煤機(jī)組，并假設(shè)新建機(jī)組脫硝設(shè)施造價(jià)為100元/kw，估算得到2014年~2017年新建火電脫硝設(shè)施投資需求為350億元，其中大部分可能將在2014年~2015年釋放完畢(2013年當(dāng)年投運(yùn)兩億kw，對(duì)應(yīng)投資約200億元)。
就超低排放而言，脫硝設(shè)施無(wú)需進(jìn)行改造，但催化劑用量增加較多，需鋪設(shè)4層(原為兩層)，因此，超低排放改造將拉動(dòng)催化劑市場(chǎng)空間。
到2017年，預(yù)計(jì)全國(guó)脫硝裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到7.8億kw，如果存量機(jī)組40%、新建機(jī)組100%按超低排放標(biāo)準(zhǔn)放置催化劑，催化劑更換周期4年，則對(duì)應(yīng)穩(wěn)定年度更換市場(chǎng)需求約30萬(wàn)m3(超低排放前市場(chǎng)需求約20萬(wàn)m3)，單價(jià)按2.6萬(wàn)元/m3計(jì)算，合計(jì)需要投資78億元。
綜上所述，火電超低排放推廣后，火電脫硫、脫硝、除塵市場(chǎng)空間都將有所擴(kuò)大，尤其是濕式除塵zui為顯著。此外，水泥、鋼鐵行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提升存在可能。這些將有望推動(dòng)大氣治理行業(yè)景氣周期延長(zhǎng)至2016年~2017年。
特許經(jīng)營(yíng)仍需行業(yè)政策強(qiáng)力推動(dòng)
對(duì)大機(jī)組，環(huán)保電價(jià)能夠保證治理設(shè)施投入獲得良好的回報(bào)，電企通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)外包治理服務(wù)的積極性較低
隨著專業(yè)治理公司隊(duì)伍的壯大和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，市場(chǎng)上推行第三方治理模式。排污企業(yè)與專業(yè)環(huán)境服務(wù)公司簽訂合同協(xié)議，通過(guò)付費(fèi)購(gòu)買污染減排服務(wù)。
第三方治理具有利于環(huán)保部門監(jiān)管、利于排污企業(yè)治污效率提升、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)利于產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展等優(yōu)點(diǎn)。以火電為例，其利用小時(shí)相對(duì)穩(wěn)定，脫硫脫硝除塵外包給第三方投資運(yùn)營(yíng)并確保持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，配以合適的環(huán)保電價(jià)，可確保第三方投資的合理盈利。
2007年我國(guó)出臺(tái)《關(guān)于開展火電廠煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)工作的通知》，但至今進(jìn)展緩慢。截至2013年底，已簽訂火電煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)合同裝機(jī)規(guī)模為9420萬(wàn)kw(較2012年增長(zhǎng)12.3%)，僅占全國(guó)脫硫裝機(jī)規(guī)模的11.9%。
同時(shí)，國(guó)電龍?jiān)?、大唐科技、華電工程等五大集團(tuán)下屬企業(yè)占據(jù)特許經(jīng)營(yíng)規(guī)模的52.9%。此外，脫硝特許經(jīng)營(yíng)規(guī)模目前相對(duì)較小，2013年底已簽訂火電廠煙氣脫硝特許經(jīng)營(yíng)合同的機(jī)組容量為1342萬(wàn)kw。
究其原因，我們認(rèn)為主要有以下兩個(gè)：一方面，具體治污責(zé)任轉(zhuǎn)移障礙為zui大阻礙，作為支付治污費(fèi)用的一方，實(shí)現(xiàn)具體治污責(zé)任的轉(zhuǎn)移是其采用第三方治理的原始動(dòng)機(jī)，從現(xiàn)狀看，若特許運(yùn)營(yíng)公司出現(xiàn)排污超標(biāo)情況，電企也會(huì)被問(wèn)責(zé)乃至停機(jī)，而停機(jī)產(chǎn)生的損失遠(yuǎn)大于委托給第三方治理節(jié)約的成本。
因此，建議從政策層面調(diào)整責(zé)任分擔(dān)原則，進(jìn)一步細(xì)化明確在環(huán)境管理和具體治污工作中，企業(yè)和第三方公司的責(zé)任及排放超標(biāo)根據(jù)不同情況的責(zé)任認(rèn)定原則，激勵(lì)排污企業(yè)委托第三方治理污染的積極性。
另一方面的原因是，就現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)而言，對(duì)大機(jī)組而言特別是60萬(wàn)kw以上機(jī)組，環(huán)保電價(jià)能夠保證治理設(shè)施投入獲得良好的回報(bào)，同時(shí)國(guó)家并無(wú)第三方治理的強(qiáng)制政策，從而造成電企通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)外包環(huán)保治理服務(wù)的積極性較低。
火電治理行業(yè)有望長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展
火電特許經(jīng)營(yíng)有望成為趨勢(shì)，到2017年特許經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)容量合計(jì)可達(dá)387億元，行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的盈利持續(xù)性問(wèn)題也將逐步解決。
未來(lái)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)收緊、執(zhí)法趨嚴(yán)以及進(jìn)一步的政策推動(dòng)，都將有利于特許經(jīng)營(yíng)模式不斷推廣。
如果后續(xù)政策推動(dòng)工業(yè)企業(yè)第三方治理，火電特許經(jīng)營(yíng)有望成為趨勢(shì)，大氣治理行業(yè)將由過(guò)去單純的設(shè)備制造、工程建設(shè)，拓展到投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)，市場(chǎng)空間有望打開，一直困擾行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的盈利持續(xù)性問(wèn)題也將逐步解決。
考慮當(dāng)前現(xiàn)狀以及新增燃煤機(jī)組的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2017年，30萬(wàn)kw及以上燃煤機(jī)組裝機(jī)容量約為7.8億kw。在此基礎(chǔ)上，假設(shè)利用小時(shí)為5000小時(shí)，脫硫、脫硝、除塵電價(jià)補(bǔ)貼(含稅)分別為0.015元/千瓦時(shí)、0.010元/千瓦時(shí)、0.002元/千瓦時(shí)，特許經(jīng)營(yíng)比例分別為40%、50%、30%，估算到2017年，脫硫、脫硝、除塵特許經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)容量分別為200億元、167億元、20億元，合計(jì)387億元。
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